2023-2025年泰國主要電子產業展望

2023-03-21 駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組 楊秘書馥如

資料來源:Krungsri銀行「泰國2023-2025產業展望報告」

編撰:駐泰經濟組

  • 硬式磁碟機(Hard Disk Drives, HDD)

2022年概況

HDD製造業生產指數(MPI)在2022年前9個月同比下滑27.0%(2021年同期為+4.8%),而出口額也同比微降2.3%至94.7億美元(2021年同期為+20.2%)。在經歷2年的強勁銷售後(因應在家工作的需要),個人電腦(PC)的需求急劇萎縮。PC銷量在2020年及2021年分別成長12.0%及15.2%,而2016-2019年期間則為年均下降2.4%;因此,2022年前9個月全球PC銷量同比減少13.0%。由於PC通常使用HDD進行資料存儲,因此HDD的銷量也有所下降。此外,全球經濟整體疲軟的情形也促使公私部門尋求替代的IT解決方案,尤其是基於資料中心系統的解決方案,此或有助於提高對HDD的需求。

在2022年最後一季,泰國製造商生產及出口的HDD數量將持續下滑。許多國家的嚴重通貨膨脹正侵蝕消費者的購買力並拖累經濟,其影響之一是全球新PC的銷量下滑12.8%(IDC,2022年9月),但在一定程度上將被用於大數據存儲與分析的大容量HDD的強勁需求所抵銷。此種額外需求的增加反映在資料中心系統投資的成長上,預估2022年將增長10.4%,高於2021年的6.1%(Gartner,2022年10月)。就2022年全年而言,HDD的產量將隨著出口額的下降而減少,預計出口額將萎縮4.0-5.0%,而去年同期則增長22.1%。

2023-2025年展望

未來3年HDD的出口將恢復成長,但出口額將以年均1.0-2.0%的速度小幅增長。IDC(2022年9月)預計,由於經濟前景疲軟,2023年全球PC銷量將減少2.6%,但隨著形勢好轉,銷量應會在2024年及2025年恢復增長。由於雲計算與資料中心應用中對大數據相關用途的需求不斷增加,預期大容量HDD的銷售將保持堅挺。然而,低容量HDD將逐漸被固態硬碟(solid state drives, SSD)所取代,尤其是用於筆記型電腦中的HDD。

  • 積體電路

2022年概況

2022年前9個月IC製造業生產指數同比上升9.4%(2021年同期+14.4%),出口額同比增加12.7%至69.9億美元(2021年同期+19.2%)。在此期間,全球半導體銷售額同比成長11.8%(2021年同期+26.1%),此在很大程度上歸功於汽車製造對IC的需求上升。在Covid-19大流行期間,由於需要在家工作及學習,導致電子產品的購買量增加,而然隨著該類需求的消失,加上經濟前景的惡化,將造成增長率較一年前有所下降。

由於消費者購買力不振及對電子產品的需求疲軟,第4季IC的產出與出口增長可能會放緩,Gartner預測全球PC與手機銷量將分別衰退9.5%及7.1%。需求主要將由電動汽車及物聯網設備所驅動。因此,預計2022年全年泰國IC出口額將成長11.0-12.0%,明顯低於2021年19.0%的增長率。

2023-2025年展望

未來3年,IC出口額將以每年3.0-4.0%的速度增長,此一觀點得到「世界半導體貿易統計組織」(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)的支持。2022年8月WSTS預測2023年全球半導體銷售額將成長4.7%,低於2022年13.9%的增長,此係因經濟疲軟所致,並將削弱對電子產品的需求。但到2024年,情況應會再次好轉。

對用於汽車電子產品的IC需求將保持強勁。Gartner(2022年7月)預測,隨著電動汽車與自動駕駛汽車銷量的增長,每輛汽車所需使用的相關半導體總價值將從2022年的712美元/輛攀升至2025年的931美元/輛。

然而,美國與中國緊張關係的惡化恐將影響晶片生產,因此至2023年晶片短缺問題將持續週期性地影響IC的供應。不過,臺灣、美國、中國及日本的主要製造商的大量投資應會在2023年開始見效。因此到2023年底,供應問題應可得到解決。

點擊率:408