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標題: 馬來西亞橡膠產業報告
內容: 一、 前言 早在19世紀80年代,橡膠產業在馬來西亞快速蓬勃發展,大面積的叢林被清除,並種植橡膠樹。在美國福特汽車公司開始生產汽車後,汽車產業需要橡膠製作輪胎,橡膠種植得到進一步發展,爾後造成橡膠的需...

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馬來西亞橡膠產業報告

作者:馬來西亞/駐馬來西亞代表處經濟組
文章公布日期:2017-11-23
一、 前言



早在19世紀80年代,橡膠產業在馬來西亞快速蓬勃發展,大面積的叢林被清除,並種植橡膠樹。在美國福特汽車公司開始生產汽車後,汽車產業需要橡膠製作輪胎,橡膠種植得到進一步發展,爾後造成橡膠的需求劇增。



二、橡膠業現況



(一)種植面積



根據馬國橡膠局(Malaysian Rubber Board,簡稱MRB)統計顯示,馬國2016年橡膠樹總種植面積計達107萬6,400公頃,較2015年增加0.18%;其中橡膠小園主種植面積99.69萬公頃,7.95萬公頃為園區種植面積及其他。



(二)橡膠產量及消費量



根據馬國橡膠局統計顯示,馬國2016年橡膠總產量達67萬公噸,較2015年減少6.9%。



馬國2016年橡膠消費量達90萬2,198公噸,較2015年增加0.94%;主要用途為乳膠製品(74萬5,982公噸)、輪胎 (9萬6,398公噸)、普通橡膠製品(4萬643公噸)及工業橡膠製品(1萬8,178公噸)及鞋類產品(999公噸)。



(三)投資狀況



根據馬國投資發展局統計數據顯示, 2016年核准13項橡膠製品投資申請案,投資金額10.9億馬幣(約合2.43億美元);其中外人投資金額8.64億馬幣,占總投資金額79.27%;其餘2.26億馬幣為國內投資;主要投資項目為汽車及商業用輪胎製造,橡膠射出成型製品及橡膠模具製品。估計可創造2,275個就業機會。



馬國政府撥款3.2億馬幣,於吉打州設立「橡膠城」(Rubber City),以促進橡膠產業發展,盼吸引乳膠與橡膠製品、精密工程橡膠製品及綠能橡膠製品等製造商進駐。





三、馬國橡膠產業現況



(一) 產業結構



橡膠產業在馬國由兩個部分組成,即上游產業─種植橡膠樹,和下游產業─乳膠製品。馬國政府在推出工業總計畫(IMP 1985-2007)後,橡膠產業已取得顯著進展。



作為上游產業,橡膠木已取代自然森林物種的木材,用於裝飾,家具及木工等產品生產。馬國木材家具總出口80%來自橡膠木。如今橡膠木家具越來越受歡迎,以至對橡膠木的需求量飆升。由於橡膠木價格較低,因此橡膠木家具在市場極具競爭力。馬國橡膠研究所(RRIM)與馬國橡膠局75年來,一直進行研究與開發工作。所涵蓋領域包括植物科學、農業科學、種植管理、加工、橡膠和橡膠產品技術、木製家具設計與製造。馬國橡膠局在私營部門,尤其對馬國橡膠製品製造廠商協會(MRPMA),傳授新知識與技術,成功研發許多新產品。



(二)產業規模、特性



馬國橡膠產業以乳膠製品為主,其項目包括橡膠手套、橡膠線、導管、保險套及橡皮圈,其次為工業橡膠製品、普通橡膠製品、輪胎及內胎。



根據馬國橡膠局統計資料顯示,2016年該國橡膠廠商達298家,主要從事乳膠製品(手套廠53家、保險套廠11家、導管廠6家、橡膠線廠(2家)及其他廠商(35家),共計107家)、普通橡膠製品(136家)、工業橡膠製品(27家)、鞋類及鞋材(11家)、輪胎(8家)及內胎(9家)。



(三)產業國際地位



馬國目前為全球第八大橡膠消費國,居中國大陸、美國、印度、日本、泰國、印尼及巴西之後。馬國出口高品質、具競爭力之橡膠與橡膠製品至全球市場。目前馬國為全球最大橡膠與丁腈(nitrile)手套、導管及保險套供應國。



2016年馬國橡膠手套全球市占率約60%。至2020年,馬國橡膠手套出口額能占全球總出口額至少65%。馬國保險套供應量占全球市場20%,全球保險套年需求量為300億隻。



馬國已連續18年蟬聯為全球最大橡膠手套供應國,行銷190個國家。馬國主要橡膠手套製造商為頂級手套(Top Glove)、Hartalega、Supermax及Kossan等公司。其他馬國當地著名橡膠品牌尚包括: Goodyear、Dunlop、Sime Tyre(皆為輪胎)。另請參閱馬國橡膠製品製造廠商協會(MRPMA)網頁:http://mrpma.com.my/business-directory/,以獲取更多相關廠商資料。





四、 貿易概況



(一)
橡膠產品



依據馬國統計局資料顯示,馬國2016年橡膠產品進口金額為66.64億馬幣,較2015年成長10.84%,主要進口項目為輪胎(20.57億馬幣)、鞋類(20.89億馬幣)、普通橡膠製品(10.88億馬幣)、工業橡膠製品(7.1億馬幣)、乳膠製品(6.32億馬幣)及內胎(8,789萬馬幣)。



2016年馬國橡膠產品出口金額為181.54億馬幣,較2015年增加0.92%,主要出口項目為乳膠製品(146.43億馬幣)、輪胎(10.9億馬幣)、普通橡膠製品(11.78億馬幣)、工業橡膠製品(7.37億馬幣)、鞋類產品(4.94億馬幣)及內胎(1,200萬馬幣);其中最大出口項目為手套(不含醫療手套),出口額118.49億馬幣;其他依次為醫療手套(14.33億馬幣)、輪胎 (10.9億馬幣)、橡膠管(6.66億馬幣)、橡膠線(5.21億馬幣)、保險套(3.89億馬幣)、鞋類產品(4.94億馬幣)及導管(2.02億馬幣)等。馬國橡膠產品出口至全球190個國家,其中美國(28%)、德國(7%)及日本(6%)為馬國主要出口市場,占總出口額41%;其他重要出口市場尚包括中國大陸(5%)、英國(4%)、巴西及澳洲(各占3%)。



2017年上半年,馬國橡膠手套出口額為79.5億馬幣,較2016年同期成長50.57%。估計馬國2017年橡膠手套出口額可望達160億馬幣,較2016年成長20.48%。



(二)橡膠原料



馬國2016年橡膠進口量為93萬公噸,較2015年減少3.12%,主要進口自泰國(50萬公噸)、象牙海岸(13.8萬公噸)、越南(12萬公噸)、菲律賓(6.8萬公噸)及緬甸(2.7萬公噸)等。



馬國2016年橡膠出口量為101.76萬公噸,較2015年減少8.57%,主要出口市場為中國大陸(67.6萬公噸)、德國(8.5萬公噸)、伊朗(4.4萬公噸)、美國(2.3萬公噸)芬蘭(1.7萬公噸)等。







五、馬國橡膠產業展望



馬國曾為全球最大橡膠出口國,惟隨著油棕樹引進馬國後,自1960年起,油棕種植面積每年都在不斷增長,2016年馬來西亞棕櫚樹種植面積已達574萬公頃,約占馬國土地總面積17.37%,取代橡膠經濟地位。



儘管如此,馬國政府仍視橡膠為策略性之農作物,因為它具有社會經濟效應及為本地家具業提供家具原料,加上馬國政府於2010年10月,啟動十年經濟轉型計畫,將棕油/橡膠產業列為12項關鍵經濟領域之一,盼至2020年,可為馬國創造529億馬幣之國民總收入,顯見其前景仍被看好。馬國將繼續致力達成年產100萬公噸橡膠為目標,以應付橡膠產業需求。




近年來馬國橡膠產量逐年減少,主因為小園主翻種其他農作物或出售膠園,導致該國橡膠園種植面積跟著減少、生產成本提高及橡膠價格疲弱。另一方面,由於泰國及印尼生產之橡膠,其出口價格較本地市場為低,馬國本地膠商多選擇從鄰國進口橡膠。同一時期,馬國橡膠基礎工業近年來發展迅速,導致對橡膠的需求量不斷增加及供不應求,造成該國被迫進口橡膠之情況。



馬國橡膠局已擬定數個解決方案,包括(一)建議政府修改土地法令,以阻止膠園改種其他農作物,從而避免該國膠園面積逐年減少;(二)推動新的針刺割膠法,兼採用化學品以避免膠汁凝固,進而增加膠汁產量;(三)研究栽種生長期較短,且膠汁較多的新品種橡膠樹,以提昇橡膠年產量。



馬來西亞種植業暨原產品部長馬袖強表示,受全球需求走揚,尤其中國大陸激勵,馬國2017年橡膠製品出口額可望達200億馬幣(約合46.2億美元),較2016年成長10.38%。



目前馬國橡膠產品製造業勞力需求量為7萬5,000人,其中4萬5,000人或占總勞力人數60%為外勞;其中每年約有1萬5,000名外勞因工作證到期須回國,並由新外勞取代。倘馬國政府決定凍結引進新外勞,橡膠製造業將首當其衝。橡膠製造業仰賴出口,主要出口市場包括美國、歐洲、日本及中國大陸。



橡膠手套為馬國橡膠產業最大貢獻產品,占該產業出口額70%。至2020年,馬國橡膠手套出口額能占全球總出口額至少65%。為達成2020年目標,橡膠手套廠將繼續投資70億馬幣,提升自動化設備,以增加出口量,尤其出口至新興市場。







六、國際橡膠市場近況與合作




隨著全球最大橡膠消耗國─中國大陸經濟軟著陸,對橡膠需求放緩,導致橡膠價格下跌至近5年新低。馬來西亞專家認為,橡膠遭拋售,主因市場信心低落,且原產品市場萎靡不振,影響投資人信心。



由於近期國際橡膠需求銳減,導致橡膠價格急遽下挫,馬來西亞、印尼及泰國將聯合設立區域橡膠交易市場,作為定價與對沖平台,同時將監控產量與需求,達到扶持與穩定橡膠市場。



目前印尼、泰國及馬國為全球最大橡膠生產國之一,占全球橡膠總產量67%,以及占全球出口量79%。馬國已落後泰國、印尼、越南及中國大陸,為全球第五大橡膠生產國。



馬、印、泰三國部長承諾推行措施,改進與扶持橡膠價格,以利三國橡膠生產商及小園主。前述三國將確保2015至2020年在供應管理計畫下,准許種植範圍不會超越先前設定目標,以控制橡膠產量;另與國際橡膠聯盟(IRCo)根據出口數據,作為監督及未來管理方向。三國專家也將設立需求促進計畫委員會,專注開發橡膠應用產品。



全球橡膠三大生產國馬來西亞、泰國、印尼所組成的國際三方橡膠委員會(ITRC),已達成協議,同意每年增加10%橡膠使用量,以穩定橡膠價格及減少橡膠庫存過高問題。



前述3國同意興建更多使用橡膠鋪設的道路,同時提高橡膠在各領域之使用,例如交通及基礎設施。馬國將推廣在鄉村地區及郊區興建橡膠道路,以提高橡膠需求量,進而協助穩定橡膠價格。







七、結論



在20世紀80年代,馬國曾經為橡膠最大出口國(標準馬來西亞橡膠-SMR),現在轉為橡膠主要進口國與消費國,以及橡膠製品主要出口國。馬國橡膠局、馬國橡膠製品製造廠商協會(MRPMA)及馬國橡膠出口促進協會(MREPC)具有全面研究與開發能力,以及政府提供的技術支援與各種獎勵措施,使馬國較其他國家擁有更多競爭優勢,橡膠產業仍具光明前途。



馬國橡膠產量曾於1991年前位居全球第一,於1988年產量達巔峰至160萬公噸,爰因種植面積縮減、人力短缺及盈利下滑,2015年馬國橡膠產量銳減至72萬公噸,落後泰國、印尼、越南及中國大陸,下跌至全球第五位。儘管如此,馬國橡膠加工產業,包括手套、導管及保險套,仍具競爭力,每年約需進口90萬至100萬公噸橡膠。



由於橡膠價格長期低迷,許多橡膠業者已改為種植盈利更高的油棕樹,加上橡膠價格波動大,已難以吸引投資人。儘管馬國政府近期解除種植業引進外勞禁令,然業者仍無法聘僱足夠外勞工作。倘聘僱欠熟練員工,也難以讓產量增加,因一棵橡膠樹可收割25至30年,欠熟練員工會導致樹齡壽命縮短到15至20年。馬國政府雖制訂許多提升橡膠產業發展策略,惟效果並不彰,馬國橡膠產業振興之路仍漫長。





“以上資訊為駐馬來西亞代表處經濟組提供”



















最新檢視日期: 2017-11-23