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標題: 菲律賓發行歐元債劵,順利募集21億歐元,以應對疫情
內容: 一、菲媒報導,菲國財政部國庫署於4月23日宣布,順利在國際債劵市場發行歐元計價總額21億歐元(約25.3億美元或1,224億披索,1美元約合48披索)之4年期、12年期及20年期之歐元債券,以支應疫情...

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菲律賓發行歐元債劵,順利募集21億歐元,以應對疫情

資料蒐集:菲律賓/台北駐菲律賓經濟文化代表處經濟組
文章分類:當地商情
檢視日期:2021-04-26

一、菲媒報導,菲國財政部國庫署於4月23日宣布,順利在國際債劵市場發行歐元計價總額21億歐元(約25.3億美元或1,224億披索,1美元約合48披索)之4年期、12年期及20年期之歐元債券,以支應疫情相關支出。此3個批次歐元債券之定價分別為基準價格加上75個基點(4年期)、105個基點(12年期)及135個基點(20年期);票面利率分別為0.25%(4年期)、1.2%(12年期)及1.75%(20年期)。本次發行係菲國最大筆歐元交易,且係第1個3批次之歐元債券,由於全球債市投資人需求熱絡,認購金額高達65億歐元,比實際發行規模21億歐元多出3倍。

二、菲國財政部部長Carlos Dominguez表示:

(一)本次歐元債券募資將用以支應政府預算支出,包含用於因應COVID-19疫情項目。

(二)本次係去(2020)年疫情爆發以來,菲國第4次成功重返國際債市募資,凸顯在疫情肆虐下,全球投資人仍對菲國經濟前景深具信心,因此能以較低價格發行長達20年之債劵。

(三)菲政府計劃本(2021)年從國際債市共募集55億美元,以因應疫情支出。

三、謹查:

(一)受疫情去年無預警爆發影響,菲政府歲入銳減、歲出激增,預算赤字因而飆升,除主要從國內債市借款外,其餘向國外借款,以彌補資金缺口。

(二)去年菲國順利從國際金融機構及外國政府獲得共133億美元之貸款,以應對疫情。主要借款對象包括亞洲開發銀行、世界銀行、日本、韓國、法國及亞洲基礎建設投資銀行等。此外,菲財政部於去年4月發行美元計價債券,募集23.5億美元;12月再度發行美元債券,順利募得27.5億美元。本年3月菲財政部發行總額550億日圓(約5億美元或240億披索)之3年期零息武士債券(Samurai bond),而該批債券之定價為基準價格加上21個基點,係2018年以來發行該類債券之最小利差,惟日本債市投資人仍趨之若鶩。

(三)根據菲國庫署資料,截至本年2月底,菲政府舉債金額達10.4兆披索(約2,167億美元),創歷史新高,惟該金額僅占菲國GDP之54.5%,低於菲財政部認爲合理之60%門檻,仍屬相對健全並可受管控之水平。該部近年極力控制該比率不超過60%,以維財政健全。


備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。
文章公布日期:2021-04-26