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標題: 2021-2023年泰國油棕櫚產業展望
內容: 資料來源:Krungsri銀行「泰國2021-2023產業展望報告」編譯:駐泰經濟組2020年概況由於:(i)2020年上半年降雨量不足;(ii)缺乏對油棕櫚樹的照料,以及(iii)勞動力短缺以致影響...

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2021-2023年泰國油棕櫚產業展望

資料蒐集:泰國/駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組
文章分類:當地商情
檢視日期:2021-04-28

資料來源:Krungsri銀行「泰國2021-2023產業展望報告」

編譯:駐泰經濟組

2020年概況

由於:(i)2020年上半年降雨量不足;(ii)缺乏對油棕櫚樹的照料,以及(iii)勞動力短缺以致影響收成等因素,導致2020年前9個月油棕櫚產量同比下降1.5%。因此,即使國內需求增加(特別是根據政府發布從B7轉移到B10生物柴油的指令),國內粗棕櫚油(crude palm oil, CPO)的產量也同比減少13.4%。後者導致CPO庫存下降,並將油棕櫚新鮮果串(fresh fruit bunches, FFB)及CPO的價格分別推升至4.0泰銖/公斤(同比增加66.3%)及25.8泰銖/公斤(同比增加54.6%)。棕櫚油產品出口疲弱,同比下滑30.7%至24萬公噸,出口額為1.68億美元(同比減少11.7%);CPO出口同比銳減28.7%至18萬公噸,而精煉棕櫚油出口同比劇降38.7%至5萬公噸,此係因印度(占泰國CPO出口市場份額的75%)轉而從馬來西亞與印尼進口,原因為:(i)自該兩個國家進口CPO的關稅減少、(ii)泰國的CPO價格高於競爭對手,且(iii)COVID-19大流行造成下游產業的需求萎縮。

2020年第4季產量將繼續下降,而需求將上升,尤其是出口市場。通過使用CPO發電及在商業柴油銷售中使用更高的生物柴油成分,將刺激國內的需求。總體而言,預計2020年FFB產量將同比減少2.5%至1,640萬公噸,而棕櫚油產品的出口將成長3.0-6.0%,此主要得益於印度訂單的增加及泰國政府鼓勵出口30萬公噸以上CPO的措施。至2020年底CPO庫存將減少至18萬公噸,低於20-25萬公噸的最佳水平;因此,FFB的價格將從2.7泰銖/公斤提高到4.5泰銖/公斤(增加66.0%),而CPO的價格將從18.2泰銖/公斤升高至28.6泰銖/公斤(增加 57.0%);出口價格也將上漲24.0-25.0%,出口總值將增加25.0-30.0%。

2021-2023年展望

FFB的產量將以每年3.0-4.0%的速度增長,前提是:(i)增加耕地面積;(ii)油棕櫚樹現已進入其生命週期中生產力最高的階段;(iii)氣候改善,以及(iv)政府提供的收入保障計畫及其他激勵措施。由於政府鼓勵增加消費量(生物柴油、純精製棕櫚油與下游產業的增產),以及採行穩定價格的政策,國內對CPO的需求每年將成長2.0-3.0%。

油棕櫚種植者將必須應對價格波動。儘管農民將努力使價格保持高於3.01泰銖/公斤的生產成本之上以提高利潤率,但價格可能徘徊在3.5-5.5泰銖/公斤。

CPO加工廠的收入將下降,尤其是未納入更廣泛供應鏈的獨立工廠。此外,CPO的需求將上升,但這取決於政府的短期干預措施(例如:使用CPO發電、促進棕櫚油出口及國際貿易政策),以使需求與未來市場的供應保持一致。


備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。
文章公布日期:2021-04-28