新加坡媒體報導，全球主權財富基金資產去(2021)年創新高達10.5兆美元

2022-01-04 駐新加坡台北代表處經濟組 陳組長寬享
  • 新加坡聯合早報本(2022)年1月4日報導，依據「全球主權財富基金數據平臺(Global SWF)」最新報告顯示，去年是主權財富和養老基金最活躍的一年，交易量和總金額均比之前六年高，共有853項交易，總值超過2,150億美元，較前(2020)年高29％；其中主權財富基金投資金額成長15％至1,027億美元，共有499項交易，養老基金投資則共有354項交易，總額達1,129億美元。
  • 在全球股市大漲和油價復甦的推動下，全球主權財富基金資產規模截至去年底創歷來新高達10.5兆美元，年比成長6％，全球養老基金資產規模則成長8.7％，達21.4兆美元。預計至2030年，主權財富基金和養老基金規模將超過54兆美元，其中數個基金規模將超過數兆美元。
  • 上述平臺董事經理Diego Lopez表示，全球股市(尤其是美國股市)自前年3月起一路上漲，主權財富基金和養老基金在美國股市曝險仍然很高，因此取得歷來最佳表現，推高資產管理規模，以新加坡政府投資公司(GIC)和加拿大養老基金投資公司最為活躍，前者共投資109項，總額311億美元，高於前年75％，逾三分之一金額投資在房地產，以物流為主；後者共投資237億美元，61％為實體資產；兩者均偏愛北美洲資產，對新興市場興趣減少，去年新興市場僅吸引23％主權財富和養老基金資金，是六年來最低。
  • 在過去六年，國有投資者著重的投資領域出現變化，2016年，超過一半交易是實體資產，目前該比率已跌至三分之一，受青睞領域包括醫療保健、零售和消費者以及科技。在疫情暴發後，醫療保健領域吸引眾多投資者，不少國有投資者投資疫苗製造商，例如阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)投資莫德納(Moderna)，新加坡淡馬錫控股投資BioNTech。
  • 除了私人市場，主權財富基金亦活躍於全球股市，部分已從美國股市轉移至其他市場。多數國有投資者看好中國股市，尤其是阿布達比投資局；沙烏地阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)最近亦申請成為合格境外機構投資者(QFII)。在印度市場，新加坡政府投資公司是主要投資者，金額達148億美元。
  • 若以資產類別而言，風險創投大受國有投資者追捧，投資額成長81％至182億美元，共有328項交易，其中120項在矽谷，其餘散佈於32個國家。國有投資者亦偏向較遲的融資回合，包括首次公開售股(IPO)前的融資。據統計，新加坡淡馬錫控股、加拿大養老基金投資公司、新加坡政府投資公司、穆巴達拉石油公司(Mubadala Investment Company)和卡達投資局(Qatar Investment Authority)是風險創投的主要投資者。
  • 在過去一年，主權財富基金對「綠色投資」首次超越石油與天然氣相關的「黑色投資」，再生能源投資額達224億美元，包括棕地資產、綠地資產、掛牌公司以及承諾以氣候為焦點的基金，社會壓力、財務回報以及新冠疫情將加快此趨勢，淨零碳排放投資組合承諾預計本年將擴大。
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